職務経歴書（金融事務）

職務要約

短期大学（または大学）卒業後、株式会社〇〇〇〇に入社し、金融業界にて事務職として〇年間勤務。 主に預金・融資・口座管理に関する事務処理、顧客情報の入力・確認、各種申込書類のチェック、 契約書類の作成補助、電話応対、窓口・営業担当者のサポート業務などを担当してきました。
金融事務では、正確性とスピードの両立が求められるため、日々の業務においてはミスの防止、 期限管理、個人情報の適切な取り扱いを意識して取り組んできました。また、営業担当者や他部署と連携しながら、 円滑な事務処理とお客様対応の品質向上に貢献してきました。

職務経歴

資格

• 日商簿記〇級（20xx年xx月取得）
• ファイナンシャル・プランニング技能士〇級（20xx年xx月取得）
• 証券外務員一種／二種（20xx年xx月取得）
• 生命保険募集人資格（20xx年xx月取得）
• 損害保険募集人資格（20xx年xx月取得）
• 普通自動車第一種運転免許（20xx年xx月取得）

活かせる経験・知識・技術

金融事務スキル

• 預金、融資、口座管理に関する事務処理
• 申込書、契約書、本人確認書類などのチェック業務
• 顧客情報、取引情報の入力・管理
• 金融商品、各種手続きに関する基本的な知識
• 個人情報保護、コンプライアンスを意識した業務遂行
• 営業担当者や他部署との連携による業務推進

PCスキル

• Word（社内文書、案内文、報告書作成）
• Excel（データ入力、集計表作成、管理表作成、基本関数）
• PowerPoint（社内資料作成）
• 専用システムへの入力、検索、照会業務

その他

• 正確性を重視した事務処理能力
• 期限を意識したスケジュール管理能力
• 顧客情報を慎重に取り扱う責任感
• 社内外との円滑なコミュニケーション力

自己PR

正確性を重視した事務処理力
金融事務では、書類の不備や入力ミスが顧客対応や社内手続きに影響するため、 常に正確性を意識して業務に取り組んできました。申込書類や契約書類の確認では、 必要項目や添付書類を一つひとつ丁寧に確認し、ミスや漏れを未然に防ぐことを心掛けています。 また、複数の業務を並行して進める場面でも、優先順位を整理し、期限内に処理を完了できるよう工夫してきました。

社内外と連携するコミュニケーション力
金融事務の仕事では、顧客対応だけでなく、営業担当者、窓口担当者、審査部門、管理部門など、 さまざまな関係者との連携が必要です。私は、相手が必要としている情報を早めに共有し、 確認事項を曖昧にしないことを大切にしてきました。電話応対や問い合わせ対応においても、 相手の話を丁寧に聞き、必要な情報を正確に確認することで、安心感のある対応を心掛けています。