転職ノウハウコラム
【生命保険営業（個人向け）】職務経歴書テンプレート見本
■職務要約
〇〇〇大学〇〇学部卒業後、○○○○○相互会社に入社し、医療保険、死亡保険などの生命保険商品を個人向け営業に従事してきました。既存契約者へのフォローと新規契約者の募集をしております。顧客に寄り添った対応や、アフターフォローサービスの充実に努めることで顧客との関係を深めました。通算の予算達成率は〇〇〇％になります。また、育成トレーナーとして5人の部下をまとめ、チームの売上向上に貢献しています。
■職務経歴
在籍企業：○○○○○相互会社
在籍期間：20××年4月～現在（×年×ヶ月在籍）
雇用形態：正社員
事業内容：生命保険業
資本金 ：××億円
売上高 ：保険料等収入 ××××億円
従業員数：〇〇〇名
上場：東証１部上場
【20××年4月～現在】
配属支店：○○○支店
配属部署：営業部
【業務内容】
担当企業内の従業員様に対する、生命保険の販売
見積書、提案書の作成、契約、保険金請求など諸手続きの書類の準備や申請
既契約のお客様への定期訪問活動
新規契約相談
育成トレーナーとしての人材教育業務
【営業方法】
・新規のお客様の獲得のため、電話営業・飛び込み営業、及びご紹介営業を実施
・既存のお客様に対しては、計画的定期訪問を実施し、関係性の深耕を図りました。
【取扱い商品】
生命保険、医療保険、変額保険等の生命保険
【営業実績】
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
【その他の実績】
チーム内育成トレーナーとして〇名の教育を担当し、営業チーム〇〇の中で〇位の成績を達成しました。
在籍期間：20××年4月～現在（×年×ヶ月在籍）
雇用形態：正社員
事業内容：生命保険業
資本金 ：××億円
売上高 ：保険料等収入 ××××億円
従業員数：〇〇〇名
上場：東証１部上場
【20××年4月～現在】
配属支店：○○○支店
配属部署：営業部
【業務内容】
担当企業内の従業員様に対する、生命保険の販売
見積書、提案書の作成、契約、保険金請求など諸手続きの書類の準備や申請
既契約のお客様への定期訪問活動
新規契約相談
育成トレーナーとしての人材教育業務
【営業方法】
・新規のお客様の獲得のため、電話営業・飛び込み営業、及びご紹介営業を実施
・既存のお客様に対しては、計画的定期訪問を実施し、関係性の深耕を図りました。
【取扱い商品】
生命保険、医療保険、変額保険等の生命保険
【営業実績】
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
20××年度：個人売上高〇〇〇〇万円、予算達成率×××％、所内〇〇人中〇位
【その他の実績】
チーム内育成トレーナーとして〇名の教育を担当し、営業チーム〇〇の中で〇位の成績を達成しました。
■活かせる経験・知識・技術
●営業力
定期的なお客様訪問を実施することで、その時のお客様のニーズに沿っ提案を実施してきました。長くお付き合いさせていただくお客様との信頼関係の醸成につながりました。結果として個人売上予算100％以上達成を、過去○年間維持しています。
●目標達成のために意欲
常に予算に対する意識をもち、計画の1.5倍の活動量を確保できるよう計画していました。結果として、20××年度を除き在籍期間を通じて予算を達成しています。
●素早い対応能力
ヒアリングの実施後、次回の訪問で課題点と改善案のご提案を行うことを徹底いたしました。各種手続きや書類の作成、郵送など、保険金の支払いに必要な作業を迅速に行い、一日でも早くお客さまの元へ着金させられるよう対応しました。
定期的なお客様訪問を実施することで、その時のお客様のニーズに沿っ提案を実施してきました。長くお付き合いさせていただくお客様との信頼関係の醸成につながりました。結果として個人売上予算100％以上達成を、過去○年間維持しています。
●目標達成のために意欲
常に予算に対する意識をもち、計画の1.5倍の活動量を確保できるよう計画していました。結果として、20××年度を除き在籍期間を通じて予算を達成しています。
●素早い対応能力
ヒアリングの実施後、次回の訪問で課題点と改善案のご提案を行うことを徹底いたしました。各種手続きや書類の作成、郵送など、保険金の支払いに必要な作業を迅速に行い、一日でも早くお客さまの元へ着金させられるよう対応しました。
【資格】
ファイナンシャルプランナー3級 ／ 20xx年xx月合格
損保一般試験 ／ 20xx年xx月合格
生命保険協会応用課程試験 ／ 20xx年xx月合格
【PCスキル】
・Word（文字入力・図表・グラフ挿入にて資料作成）
・Excel（入力・集計・表・グラフ・SUM/AVEを売上管理で使用）
・PowerPoint（文字入力・図版作成・アニメーションでプレゼン資料作成）
ファイナンシャルプランナー3級 ／ 20xx年xx月合格
損保一般試験 ／ 20xx年xx月合格
生命保険協会応用課程試験 ／ 20xx年xx月合格
【PCスキル】
・Word（文字入力・図表・グラフ挿入にて資料作成）
・Excel（入力・集計・表・グラフ・SUM/AVEを売上管理で使用）
・PowerPoint（文字入力・図版作成・アニメーションでプレゼン資料作成）
■自己PR
●お客様との信頼関係の醸成
既存のお客様には、計画的に定期訪問を実施することで、深い信頼関係を築くことに尽力いたしました。身近な困りごとなどを丁寧にお伺いすることで、商談のきっかけにし、また商品も押し付けではなく、メリットとデメリットの両面からご説明をしています。結果として、紹介を獲得することができたと思います。
●効率的な営業活動を実施
お客様との接触時間を確保するため、効率的な営業活動及び、事務作業の改善を実施してきました。お客様毎の面談可能時間帯を把握して計画することで、営業の効率化を実現いたしました。また、トークスクリプトなどの改善によって、受注率の向上に寄与しています。
●自己啓発
お客様のご相談内容に合わせてライフプランを一緒に作り上げ、そのライフプランのための最適な保障を提案できる商品知識を身に付けています。トータルなコンサルティングができるよう、ファイナンシャルプランナー3級の資格を取得いたしました。
既存のお客様には、計画的に定期訪問を実施することで、深い信頼関係を築くことに尽力いたしました。身近な困りごとなどを丁寧にお伺いすることで、商談のきっかけにし、また商品も押し付けではなく、メリットとデメリットの両面からご説明をしています。結果として、紹介を獲得することができたと思います。
●効率的な営業活動を実施
お客様との接触時間を確保するため、効率的な営業活動及び、事務作業の改善を実施してきました。お客様毎の面談可能時間帯を把握して計画することで、営業の効率化を実現いたしました。また、トークスクリプトなどの改善によって、受注率の向上に寄与しています。
●自己啓発
お客様のご相談内容に合わせてライフプランを一緒に作り上げ、そのライフプランのための最適な保障を提案できる商品知識を身に付けています。トータルなコンサルティングができるよう、ファイナンシャルプランナー3級の資格を取得いたしました。
■【生命保険営業（個人向け】職務経歴書の書き方のポイント
◆実績は、様々な切り口で数値で表現する。
保険営業の一番のポイントは、やはり実績になります。ただ、実績の表現には様々あり、それぞれの切り口で意味があります。よって、売上だけでなく、目標達成率や昨対率、所内順位や件数などを具体的に記載すると、採用担当者にアピールすることができます。
◆保険営業の種類を具体的に記載
保険営業にも種類があります。直販から代理店、法人、個人などです。また、窓販か定期訪問、新規獲得など、主に担当した業務内容などを記載すると、経験が具体的にイメージしてもらえます。
◆意欲面も積極的に記載
目標達成への意欲、効率的な活動を実施するための計画性、チーム力の醸成のための育成面など、数字では表れない活動も積極的に記入してください。
保険営業の一番のポイントは、やはり実績になります。ただ、実績の表現には様々あり、それぞれの切り口で意味があります。よって、売上だけでなく、目標達成率や昨対率、所内順位や件数などを具体的に記載すると、採用担当者にアピールすることができます。
◆保険営業の種類を具体的に記載
保険営業にも種類があります。直販から代理店、法人、個人などです。また、窓販か定期訪問、新規獲得など、主に担当した業務内容などを記載すると、経験が具体的にイメージしてもらえます。
◆意欲面も積極的に記載
目標達成への意欲、効率的な活動を実施するための計画性、チーム力の醸成のための育成面など、数字では表れない活動も積極的に記入してください。
